2.5相关知识点

　　投融资服务的主要工作内容

　　为了更好地理解投融资项目，必须把它放在工程项目的整个周期中来考察。一般把工程项目的项目周期划分为四个阶段：策划阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段，在每个阶段都会涉及不同的工作内容，而投资决策和融资主要贯穿于项目策划和准备阶段。

　　1)投资服务。投资服务需要解决的问题主要集中在项目策划决策阶段。投资服务的主要工作包括投资机会研究、项目建议书、项目可行性研究和项目评估及决策等。

　　2)融资服务。在项目周期中，融资服务需要解决的问题贯穿项目策划和项目准备两个阶段中。项目策划阶段的融资服务主要是从投资的角度，通过分析研究提出项目的融资方案，为投资决策服务。

　　3)投融资服务。如果工程建设项目的业主自身具有实现投资决策和融资的资源、人员和能力，那么就可以自我服务，把投资决策和融资作为工程项目全过程的某个子项目进行管理。

　　投融资服务项目组织管理

　　项目组织的基本形式可以分为项目式、职能式、矩阵式以及组合式等。对于投融资服务项目，往往要根据项目自身特点、项目管理水平、委托方的要求、项目的资源情况来确定具体的组织形式。在国内目前常见的是项目式的组织形式。采用项目制管理形式有很多优点：一是团队成员工作目标单一，项目成员可以全身心地投入项目工作中去，有利于团队精神的形成和发挥。二是管理层次简单，对项目管理的决策相应速度快捷。三是项目经理全权负责，避免多头领导，费用、质量和进度的控制更加容易。四是项目组内部沟通顺畅。

　　投融资服务项目进度管理

　　投融资服务项目很大程度上是为工程建设项目服务的。工程建设项目对于工程的进度日期都有明确要求，这包括项目开工、竣工日期和关键的里程碑日期。通过对投融资服务项目进度的有效控制，达到预期的工程建设项目进度要求，是服务项目管理的中心任务。

　　投融资服务项目的进度管理包括为确保项目按期完成所必需的所有工作。包括：工作定义、工作顺序安排、时间估计、进度计划制定和进度控制。由于受到种种因素的干扰，经常造成实际进度与计划进度的偏差。为了不影响进度目标的实现，必须采取系统的控制措施，及时发现偏差，及时采取纠偏措施。

　　投融资服务项目的质量管理

　　对于投融资服务项目的咨询成果(投资项目建议书、可行性研究报告、尽职调查报告、融资方案、协议文件、评标报告、项目后评估报告)很难用定量标准来衡量和评价。但是在实践中，也对咨询机构的服务质量有一套定性的评价标准，这些标准随不同性质、不同类型的项目有所不同，但一般应考虑几个方面：一是服务成果必须符合国家要求(包括宏观经济政策、产业发展政策、可持续发展政策、投资金融方面的政策以及国家法律法规);二是要符合国民经济和社会发展的利益;三是必须符合业主的要求;四是要满足项目相关方(如金融机构和股权投资人等)。

　　2.6相关例题

　　例题1为了更好地理解投融资项目，必须把它放在工程项目的整个周期中来考察，一般把工程项目的项目周期划分为( )。

　　A 策划阶段 B准备阶段 C实施阶段 D完工阶段 E验收阶段

　　解析：答案ABCD。工程项目的项目周期划分为四个阶段：策划阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段。没有验收阶段。

　　例题2在实践中，对咨询机构的服务质量有一套定性的评价标准，这些标准一般应考虑( )

　　A服务成果必须符合国家要求 B要符合国民经济和社会发展的利益;

　　C必须符合业主的要求; D必须符合成本节约的原则

　　E要满足项目相关方

　　解析：答案ABCE。成本节约是个相对概念，它不是评价咨询机构服务质量的标准。