对于需求投融资的客户群体，投融资机构应从客户不同时期经过审计的财务报表和实际缴纳的增值税、所得税等内容入手，经过充分调查了解资信状况、经营能力、规模和利润率等方面的经营活动，来分析、评价客户真实、客观的经营能力，从而评定出信用等级，给与于相应的融投资授信额度。
　　在规划、整合供应链的投融资解决方案中，首先要解决的是订单和市场，要有客户、有订单的需求。
　　第二，对由客户群体带来的供应链进行价值评估，应该选择成本最优、价值最大化的供应链。
　　第三，在市场运作的基础上，用供应链上下游企业各项清晰可把握的数化、量化的实时运作数据信息，来引入投融资机构。
　　此时，投融资机构在这里除了融资的功能外，还可开展投资银行业务，以其专业化的服务背景，运用金融和财务杠杆等工具，对供应链上下游企业进行整合、完善和提升。